Financial Planning | São Paulo
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Descrição da Vaga
Financial Planning | São Paulo - Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito). Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente. Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades. Prospectar clientes B2CExplicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples. Promover workshops, eventos e materiais educativos. Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito…
Publicado há 12 horas
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